Nuestro cliente, un empresario fundador de la empresa líder de Andalucía en el sector de la salud de las mascotas y animales de compañía, nos encargó estudiar las alternativas para extender su modelo de negocio por el resto de España.
Tras analizar diversas alternativas, se realizó la venta de una participación relevante a un Fondo de Capital Privado, reservando la presencia en el Consejo de Administración y una participación en el capital social de la sociedad resultante, tras la venta de la participación y tras las ampliaciones de capital suscritas por el Fondo para llevar a cabo la expansión por el territorio nacional.
Acompañamos a nuestro cliente en todo el proceso, desde la redacción del Cuaderno de Venta, la selección de los Fondos a invitar en el proceso de compra, la recepción y valoración de las muestras de interés y las distintas ofertas recibidas, la negociación de los términos iniciales de la transacción, la preparación de los documentos objeto de Due Diligence, la representación de nuestro cliente en dicho proceso, el análisis de las conclusión de la Due Diligence, la concreción de la compraventa y la supervisión de las distintas ampliaciones de capital comprometidas.
Asesoramos en el Plan de Negocio a desarrollar e implementar tras la transacción y acompañamos, de forma continuada, en los Comités de Dirección, Marketing, Finanzas y Expansión así como en las sesiones de los Consejos de Administración.
