Nuestra Experiencia

Contribuimos al desarrollo y consolidación del negocio.

Proponemos líneas de acción concretas y necesidades de recursos para su implantación.

Áreas de especialización

Operaciones Corporativas

Asesoramos de un modo integral en el diseño y ejecución de operaciones corporativas: fusiones y adquisiciones, compraventa de unidades productivas y ramas de actividad, transacciones de inversión y desinversión de activos singulares, reestructuraciones empresariales.

Prestamos un asesoramiento global, realizando valoraciones de las empresas y/o activos, defensa y argumentación de los elementos esenciales de la transacción, redacción de ofertas (sean o no vinculantes) o de cartas de interés. Realizamos Due Diligence o bien gestionamos su representación si son otros los que la realizan, asumimos la gestión de Data Room, así como la negociación, cuantificación de ajustes y garantías, dependiendo de si asesoramos al comprador o vendedor.

Acompañamos a nuestro cliente en la determinación de la ecuación de canje o precio, así como en las condiciones del pago o del cobro. También participamos en la redacción de los términos de la transacción, cierre de la operación y redacción de acuerdos mercantiles o societarios que la hacen posible. Además, realizamos o supervisamos las proyecciones financieras que soportan los planes de negocio sobre los que se instrumentalizan las operaciones corporativas.

Hemos estado presentes en diversas operaciones corporativas en las que han estado involucradas sociedades cotizadas y no cotizadas relacionadas con los siguientes sectores: agroalimentario, gran consumo, tecnología, sistemas informáticos, ingeniería, construcción de obra pública, construcción residencial, montajes electromecánicos, EPC, mantenimientos y limpiezas industriales, medio ambiente, aeronáutico, automóvil, ferroviario, metal, crédito al consumo, financiero y bancario, seguros y banca seguros, capital riesgo, automoción, salud de mascotas, transporte, servicios de backoffice y call center, ocio, turismo y viajes, comunicación y televisión, industrial (equipos, motores, detergentes, papelería, etc., ), energías renovables, promoción inmobiliaria, residencias y salud para la tercera edad, entre otros.

Debido a la amplia experiencia del equipo en operaciones de reestructuración y procedimientos concursales, hemos desarrollado unos procedimientos ágiles y rigurosos que nos permiten comprar y vender unidades productivas y ramas de actividad, dotando de seguridad jurídica a las dos partes.

También prestamos asesoramiento en las reestructuraciones de deuda. Analizamos sus necesidades y modelizamos financieramente tanto los Ajustes como el Plan de Negocio que garanticen la viabilidad de la refinanciación o de la nueva financiación requerida.

Desarrollo de Negocio

Ayudamos a orientar la organización, a evaluar la posición competitiva, a identificar oportunidades de crecimiento y a definir un plan de negocio para consolidar la empresa.

Evaluamos la posición competitiva de la organización, analizando su mercado de referencia así como sus principales competidores.

Ayudamos a identificar oportunidades de desarrollo para el negocio, construyendo un modelo sólido y sostenible de crecimiento, redefiniendo los objetivos de la organización, reformulando estrategias y optimizando recursos.

Acompañamos en el desarrollo del plan de negocio de la organización, facilitando la implantación de las principales líneas de actuación propuestas.

Estrategia Comercial 

Revisamos la orientación comercial del negocio. En coordinación con la Alta Dirección y los responsables de Marketing y Ventas, revisamos la estrategia y las políticas comerciales, definiendo qué acciones comerciales son las más adecuadas para la consolidación en los mercados actuales y la entrada en nuevos mercados.

Analizamos el mercado actual y potencial, los clientes y los competidores. Ayudamos a crear marca, a desarrollar la gama de productos, a definir los canales de comercialización más adecuados y a diseñar una forma efectiva para comunicar y relacionarse con los clientes.

Llevamos a la práctica las ideas, acompañando a nuestros clientes en la implantación, seguimiento y evaluación de sus acciones comerciales.

Activos singulares

Tenemos una amplia experiencia en la puesta en valor de activos singulares, en su mayoría de naturaleza inmobiliaria urbana que, por diversos motivos, están en desuso. 

Estudiamos el planeamiento urbanístico, los instrumentos habilitados para cambiar y actualizar los usos; diseñamos una estrategia y acompañamos en la adquisición, la financiación, la transformación y el desarrollo de estos activos para mejorar su posición competitiva, a través de un cambio de uso que permite una nueva explotación económica. 

Buscamos y seleccionamos empresas de primer nivel, nacionales o internacionales, interesadas en su explotación durante un largo plazo a cambio de una renta preestablecida. 

Realizamos un análisis de viabilidad, exhaustivo, de cada proyecto.

¿Cómo trabajamos?

Prestamos asesoramiento según las necesidades de nuestros clientes, teniendo en cuenta la singularidad de cada organización, el sector en el que desarrolla su actividad y las prioridades de la propiedad y de la Alta Dirección. 

Colaboramos puntualmente para solucionar una determinada problemática en la gestión de su actividad o, especialmente, de manera continuada, acompañando en la implantación de las líneas de actuación propuestas y ofreciendo soporte en el seguimiento de las distintas iniciativas.

Escuchamos

Cada proyecto es único. Nuestra prioridad es comprender las preocupaciones de cada cliente para atender sus necesidades ofreciendo soluciones específicas.

Realizamos un análisis riguroso, objetivo y eficiente que ayude a nuestros clientes a identificar los aspectos críticos, los principales riesgos, las áreas clave de mejora y las oportunidades realistas de crecimiento en su negocio.

Evaluamos la posición competitiva de la organización en su mercado de referencia analizando también a sus principales competidores.

Proponemos líneas de acción concretas enmarcadas en un modelo sólido y sostenible de crecimiento, redefiniendo los objetivos de la organización, reformulando estrategias y optimizando recursos.

Acompañamos en la implantación de las actuaciones propuestas,  trabajando en los distintos niveles y ámbitos de la organización.