Nuestro cliente, una empresa familiar líder de Andalucía en el sector de la ingeniería y metal/mecánico nos encargó estudiar la compra global de un grupo empresarial (sociedad cabecera y más de diez participadas presentes en todo el territorio nacional) vinculado al Medio ambiente (gestión de residuos industriales) a una empresa multinacional cotizada.
Acompañamos a nuestro cliente durante todo el proceso, desde la solicitud de unos estados financieros intermedios, a la fecha de referencia de la transacción, a la reclamación de una revisión limitada de dichos estados financieros por una empresa auditora de reconocido prestigio, la identificación y cuantificación de unos ajustes de balance, previos a la transacción, la sustitución de garantías bancarias y medio ambientales, la negociación con los distintos proveedores financieros, etc.
Previamente analizamos la negociación de los términos iniciales de la transacción, realizamos una Due Diligence, representando a nuestro cliente en dicho proceso, realizamos el análisis y la valoración de las conclusiones de la citada DD, la concreción de la compraventa y la redacción de las cartas de manifestaciones y garantía, así como de los Acuerdos societarios que la hicieron posible.
Por último, realizamos las notificaciones y comunicaciones del cambio de propiedad acontecido a todos los terceros que contrataban con la empresa que fue objeto de cambio de control: proveedores, clientes, entidades de banca y seguros, representantes laborales, Administraciones públicas, entre otros.
